[지디넷코리아]앤트로픽 기업공개(IPO)를 앞두고 기존 투자자들이 공모주 배정 예정 물량을 추가 수수료를 붙여 매각하려는 움직임을 보이고 있다. 창업자 7명도 상장을 통해 총 17억 5000만 달러 규모 보유 주식을 매각할 계획이다.11일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 미국 증권사 존스트레이딩 인스티튜셔널 서비스는 앤트로픽 기존 투자자를 대신해 최대 5억 달러 규모 주식 매각을 추진하고 있다. IPO에서 대규모 주식을 배정받을 것으로 예상되는 투자자들이 해당 물량 일부를 신규 투자자에게 넘기려는 거래다.매각 조건에는 최종 공모가격에 3~5% 추가 수수료가 붙는다. 기존 투자자는 IPO 참여에 따른 위험을 일부 줄이는 동시에 신규 투자자와 관계를 확대할 수 있다. 해당 주식에는 일정 기간 매각을 제한하는 의무보유 확약이 적용되지 않는다. 다만 구매자는 매도자와 IPO 주관 은행 양측 승인을 받아야 한다.별도로 기존 앤트로픽 주식 10억 달러 이상을 매각하려는 움직임도 포착됐다. 해당 거래에서 제시된 기업가치는 1조 4000억~1조 6000억 달러이며 별도 수수료가 추가된다. 거래는 주식을 직접 보유하는 특수목적회사(SPV)를 통해 추진된다.앤트로픽은 이번 IPO에서 완전희석 기준 약 1조 4000억 달러 기업가치를 목표로 하고 있다. 회사와 일부 기존 투자자는 IPO와 사모 발행을 통해 최대 904억 달러를 조달할 계획이다. 성사되면 스페이스X의 750억 달러 규모 기본 공모를 넘어 역대 최대 상장이 될 전망이다.창업자들도 상장을 계기로 보유 주식 일부를 현금화할 예정이다. 10일(현지시간) 테크크런치에 따르면 앤트로픽 공동창업자 7명은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 증권신고서(S-1)에서 각각 337만 8378주를 매각할 계획이라고 밝혔다.희망 공모가격은 주당 70~78달러다. 중간값인 74달러를 적용하면 창업자 한 명당 약 2억 5000만 달러, 7명 합산 약 17억 5000만 달러를 확보할 것으로 예상된다.매각에 나서는 창업자는 다리오 아모데이 최고경영자(CEO)와 다니엘라 아모데이 사장, 톰 브라운 최고컴퓨팅책임자, 잭 클라크 공공이익 부문 책임자, 재러드 카플란 최고과학책임자, 샘 맥캔들리시 최고아키텍트, 크리스토퍼 올라 해석가능성 연구 책임자다.창업자들은 주식 일부를 매각한 이후에도 경영권을 유지한다. 각 창업자는 전체 클래스A 발행주식의 약 3.2%를 보유하게 된다. 이는 앤트로픽 전체 지분율과는 다르며 창업자 7명은 차등의결권이 부여된 클래스F 주식을 통해 전체 의결권 51.1%를 유지한다.상장 전 주식 거래를 둘러싼 기관투자자 수요도 높은 것으로 전해졌다. 존 제프리스 존스트레이딩 프라이빗마켓 책임자는 블룸버그통신에 "정교한 투자 전략을 구사하는 기관투자자들 관심 수준에 놀랐다"고 말했다.
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