[지디넷코리아]현대오토에버가 클라우드와 차세대 전사적자원관리(ERP) 사업 성장에 힘입어 올해 3분기 두 자릿수 매출 증가율을 기록했지만 수익성은 뒷걸음질쳤다. 차량 소프트웨어(SW) 사업 부진과 일부 계약 연기가 실적에 부담으로 작용한 가운데 현대차그룹의 인공지능(AI) 데이터센터 투자와 소프트웨어 중심 자동차(SDV)·로보틱스 사업 확대가 향후 성장 동력으로 떠오르고 있다.현대오토에버는 30일 잠정 실적 공시를 통해 올해 3분기 연결 기준 매출 1조2247억원, 영업이익 689억원을 기록했다고 밝혔다. 매출은 전년 동기 대비 16.2% 증가했지만 영업이익은 2.6% 감소했다. 영업이익률도 6.7%에서 5.6%로 하락했다.사업별로는 SI와 ITO로 구성된 엔터프라이즈IT 부문 매출이 1조248억원으로 지난해 같은 기간보다 19.7% 증가했다. 주요 고객사의 클라우드 도입과 차세대 전사적자원관리(ERP) 시스템 전환 등 디지털 전환 투자가 확대된 영향이다.반면 차량SW 부문은 전년 동기 대비 0.8% 증가한 1999억원 매출을 기록했다. 미국 관세와 지정학적 리스크 등으로 수익성이 악화됐으며 엔터프라이즈IT 사업에서도 일부 계약이 4분기로 연기되면서 영업이익에 영향을 미쳤다.현대오토에버 관계자는 일부 기업 IT 계약이 4분기로 이연되면서 3분기 수익성에 영향을 미쳤다고 설명했다. 다만 이연된 계약이 반영되는 4분기에는 실적이 어느 정도 회복될 가능성이 있다고 내다봤다.올해 1~3분기 누적 매출은 3조4111억원으로 전년 동기 대비 16.4% 증가했다. 누적 영업이익은 1806억원으로 1.0% 늘었다.중장기적으로는 현대차그룹 AI 데이터센터 구축이 새로운 성장 동력으로 주목받는다. 현대차그룹은 2027년부터 새만금 AI 데이터센터 건설을 시작해 2029년 가동할 계획이다. 삼성증권은 현대오토에버가 그래픽처리장치(GPU) 공급과 데이터센터 소프트웨어 개발, 클라우드 운영 등에 참여하면서 SI·ITO 매출을 확대할 것으로 전망했다.실제 현대오토에버는 지난 7월 현대차와 기아를 대상으로 약 3650억원 규모 GPU 서버 통합 구매 및 공급 계약을 체결했다. 삼성증권은 향후 데이터센터 구축 과정에서 2027년부터 2029년까지 GPU 구매 대행으로 약 5조원의 매출이 발생할 수 있다고 추정했다.현대차그룹이 주도하는 소프트웨어 중심 자동차(SDV)와 로보틱스 사업에서도 현대오토에버의 역할 확대가 예상된다. 현대오토에버는 차량 제어 미들웨어 '모빌진'을 비롯해 차량과 클라우드를 연결하고 소프트웨어 업데이트와 데이터를 관리하는 기술을 확보하고 있기 때문이다.이현욱 IBK투자증권 애널리스트는 현대오토에버를 현대차그룹 로보틱스 밸류체인의 시스템통합 담당 기업으로 분류했다. 향후 그룹 공장에 로봇 도입이 확대되면 생산 시스템 연계와 통합 운영 분야에서 사업 기회가 늘어날 가능성이 있다.삼성증권은 현대오토에버 영업이익이 올해 2770억원에서 2027년 3550억원, 2028년 5360억원으로 증가할 것으로 전망했다. 영업이익률도 같은 기간 5.7%에서 8.0%로 개선될 것으로 예상했다. 이는 3분기 실적 발표 이전에 제시된 추정치다.임은영 삼성증권 연구원은 "현대오토에버는 현대차그룹의 데이터센터 구축의 최대 수혜주"라며 "데이터센터 규모가 커질수록 현대오토에버의 SI 매출과 ITO 매출 확대 예상한다"고 분석했다.
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